Торговля нефтью: все об инвестировании в нефть

Нефть иногда называют черным золотом, и на то есть причины. Нефть считается одним из самых важных товаров и определяет здоровье всей экономики. Запасы нефти на исходе, и битва за редкий черный товар будет только усиливаться. Но как вы, как частный инвестор, можете получить от этого выгоду? В этой статье мы обсудим, как можно инвестировать в нефть.

Начните торговать нефтью в три этапа:

• Шаг 1: Откройте торговый счет, нажав здесь >>
• Шаг 2: Перейдите к товарам и ищите нефть
• Шаг 3: Нажмите кнопку «купить»

Как инвестировать в нефть?

В первой части статьи мы рассмотрели различные возможности инвестирования в нефть: прямая торговля нефтью, покупка нефтяных акций и торговля фондами.

Прямая торговля ценой нефтяных баррелей

Вы можете торговать напрямую нефтяными баррелями. Сырую нефть хранить сложнее, чем, например, золото. Вы не можете купить и просто хранить бочки с маслом на заднем дворе. К счастью, с деривативами можно спекулировать на динамике цен на нефть. Вы можете сделать это с CFDs, фьючерсами или опционами Давайте посмотрим, какие опционы лучше всего.

CFD на нефть

Если вы хотите спекулировать нефтяными баррелями в краткосрочной перспективе, вам подойдут CFD. Когда вы инвестируете в сырую нефть с помощью CFD, вы платите определенную сумму в долларах, а затем баррели размещаются на ваших открытых позициях. Когда цена растет, вы получаете прибыль, а когда цена падает, вы теряете деньги.

Конечно, бочки никогда не доставляются, поэтому важно только повышение или понижение цены. Здесь вы можете узнать больше о том, как работает торговля CFD.

CFD идеально подходят для спекуляций на изменениях цен на сырую нефть. Вы также можете сделать ставку на падение цен с помощью CFD. Это позволяет достичь хороших результатов даже при низких ценах на нефть. Хорошим брокером для торговли CFD на нефть является Freedom24. В Freedom24 вы можете опробовать возможности совершенно бесплатно и без риска. Используйте кнопку ниже, чтобы немедленно открыть счет:

Нефтяные фьючерсы

Самый известный способ инвестировать в нефть — использовать фьючерсы. Наиболее известными фьючерсами являются фьючерсы на сырую нефть (CL) и нефть марки Brent (CL). Фьючерсы — это контракты на поставку, которые позволяют получить фиксированное количество нефти по истечении срока их действия. Фьючерсы часто не лучший выбор для начинающих инвесторов.

С фьючерсом у вас сразу множитель 1000. Один контракт заключается на сумму 1000 баррелей. Это может привести к значительным колебаниям ваших выигрышей и убытков по контракту. Кроме того, вы обязаны забрать бочки с нефтью в конце срока. Этот факт привел к огромному обвалу в апреле 2020 года, когда цена на нефть стала отрицательной. Уровень спроса сильно сократился, что в свою очередь оказало нисходящее давление на ценовую динамику рынка.

Опционы нефти

Вы также можете инвестировать в нефть, используя опционы. Имея опцион, у вас есть право, но не обязательство покупать или продавать нефть по фиксированной цене. С опционом колл у вас есть возможность покупать нефть по определенной цене, а с опционом пут вы можете продать по определенной цене.

У каждого опциона есть срок действия. Если опцион не принесет привлекательной прибыли до истечения срока действия опциона, вы потеряете всю стоимость сделки. Хотите узнать больше об инвестировании в опционы? В этой статье вы можете прочитать все об этом!

Инвестирование в нефтяные акции

Также возможно косвенное инвестирование в нефть. Один хорошо известный способ косвенного инвестирования в нефть — это покупка акций нефтяных компаний, таких как Shell или BP. Когда вы инвестируете в акции, не только цена на нефть определяет ваши результаты.

Разлив нефти BP в Мексиканском заливе в 2010 году вызвал множество гражданских волнений. Эти беспорядки привели к резкому падению стоимости акций BP. Когда цена на нефть растет, цена акций нефтяной компании все еще может упасть. Поэтому, когда вы инвестируете в акции нефтяной компании, важно внимательно изучить результаты компании.

Есть два способа инвестировать в акции нефтяных компаний. Первый — покупать акции напрямую и держать их в своем портфеле. Это может быть хорошей стратегией, если вы хотите инвестировать в нефть в долгосрочной перспективе. Одно из мест, где это возможно, — это Freedom24.

Также возможна активная торговля акциями нефтяных компаний. Есть несколько брокеров, которые могут помочь вам это сделать. Хотите знать, где инвестировать в нефтяные акции? Мы предлагаем вам для начала ознакомиться с обзором брокеров:

Инвестирование в фонд или ETF

Последний способ инвестирования в нефть — это покупка акций в фонде, так называемый ETF (биржевой фонд). Существует два типа фондов: паевые фонды и фонды, которые пытаются напрямую следить за ценой на нефть.

Акционерные фонды следуют за постоянным количеством акций, связанных с нефтяными компаниями. Примерами европейских ETF являются Lyxor ETF STOXX EUROPE 600 OIL and GAS и iSHARES STOXX 600 OIL & Gas UCITS EFT DE. Если вы хотите инвестировать в глобальный рынок, вы можете инвестировать в SPDR MSCI World Energy UCITS ETF.

Нефтяные фонды пытаются отследить курс нефти. Обычно они делают это, скупая фьючерсы. Примерами фондов, которые пытаются таким образом отслеживать цены на нефть, являются UCO и USO. Недостатком этих фондов является то, что они должны продолжать переносить фьючерсы на следующий месяц. Новые фьючерсы обычно дороже, потому что мало кто ждет реальных поставок нефти. В результате вы можете получить выгоду от этих типов фондов только тогда, когда цена на нефть очень резко возрастет.

Как можно предсказать цену на нефть?

Когда вы хотите инвестировать в нефть, вы должны внимательно следить за ценой. В этой части статьи мы рассмотрим, как можно предсказать цену на нефть как в краткосрочной [#kratkosrochnaya-perspektiva], так и в долгосрочной перспективе[#dolgosrochnaya-perspektiva].

Краткосрочная цена на нефть

В краткосрочной перспективе цена на нефть может резко колебаться. Есть много групп, которые влияют на ценовую динамику рынка нефти. В конце концов, цена на нефть определяется балансом спроса и предложения. Например, если ОПЕК решит экспортировать больше нефти, цена на нефть упадет из-за роста предложения. Однако конфликт в стране-экспортере нефти может поднять цены. В этой ситуации люди нервничают по поводу будущих поставок нефти.

Поэтому в краткосрочной перспективе цену на нефть определить сложно. Хотя, как правило, существует четкое направление развития цен, оно может внезапно измениться из-за важного события где-то в мире. По этой причине нефть является популярным торговым инструментом для внутридневных трейдеров, инвесторов, которые активно вкладывают средства каждый день. Сильные колебания цен позволяют активным инвесторам добиваться хороших результатов с нефтью.

Поэтому желательно внимательно следить за новостями. Вы должны заранее подумать каким образом та или иная новость может повлиять на среднего инвестора. Рассмотрим следующие примеры:

• Новостной репортаж о том, что США решили использовать свои запасы нефти (1).
• Новостной репортаж о том, что потребители все чаще пользуются автомобилями (2).
• Идет война в крупном нефтедобывающем регионе (3).

Как правило, новостные сообщения о росте предложения нефти приводят к падению цены (сообщение 1). Когда кажется, что спрос растет, цена обычно растет (сообщение 2). Наконец, сокращение предложения также может привести к росту цен (сообщение 3).

Основные события сильно влияют на стоимость нефтяных акций

Нефть в долгосрочной перспективе

Нефть явно становится все более дефицитной: появление новых крупных игроков на мировой арене, таких как Китай, только увеличит потребление нефти в ближайшие годы. Согласно последним прогнозам, запасы нефти будут полностью исчерпаны в течение следующих 40 лет. На данный момент нефть кажется отличным вложением. Поскольку запасы продолжают снижаться, а уровень потребления растёт, вполне реально предположить, что цена будет расти и дальше.

Однако также важно следить за альтернативными источниками энергии. Нефть и другие ископаемые виды топлива теряют свою популярность, и связано это с экологической ситуацией в мире. Из-за этого несколько компаний ищут альтернативные виды топлива. Возможно, в будущем альтернативный источник энергии станет доминирующим фактором. Однако на данный момент это далеко не так, и до тех пор инвестиции в нефть могут быть привлекательными!

На что следует обращать внимание при инвестировании в нефтяные акции?

Многие люди вкладывают средства в нефтяные акции из-за их стабильного характера. В краткосрочной перспективе цена на нефть может значительно колебаться. Тем не менее экономика работает на нефти, и цена всегда достигает новых пиков. Но на что собственно следует обращать внимание при выборе и покупке нефтяных акций?

Подумайте, во что вы хотите инвестировать

Конечно, всем известны такие доминирующие участники рынка, как Shell и Total. Однако в процессе добычи нефти участвует гораздо больше компаний. Когда вы инвестируете в нефть, вы можете инвестировать в три различных этапа переработки нефти: добычу, переработку и сбыт нефти.

Сектор разведки и добычи в основном занимается разведкой и добычей нефти. Компании этого сектора ищут способы добыть нефть из недр. Например, такая компания, как Fugro, ищет подходящие места для бурения нефтяных скважин. Другие компании заняты производством материалов или предоставлением рабочей силы. Когда в экономике дела идут хорошо, у компаний этого типа дела также идут хорошо: спрос на более высокую продукцию растет.

Сектор мидстрима занимается транспортировкой и хранением нефти. Этот сектор является связующим звеном между восходящим и нисходящим секторами. Примерами компаний, работающих в этом секторе, являются Vopak и Scorpio. Компания, которая занимается хранением нефти, также может преуспеть при низкой цене на нефть. В этом случае часто бывает перепроизводство. Эти компании обязаны хранить все неиспользованное масло.

Последний сектор, который занимается нефтью, называется сектором переработки и сбыта. Этот сектор перерабатывает сырую нефть в пригодное для использования сырье. Сырую нефть все еще необходимо преобразовать, например, в бензин для вашего автомобиля, асфальт или керосин. На этом этапе производственного процесса участвуют компании Marathon Petroleum и Exxon Mobil.

Многие крупные нефтяные компании задействованы на различных этапах процесса добычи нефти. Изучите, в каких рыночных условиях компания, в которую вы хотите инвестировать, работает хорошо. Некоторые акции могут быть менее зависимы от цены на нефть, чем другие.

Обеспечьте достаточное разнообразие

Кроме того, если вы хотите инвестировать в нефть путем покупки акций, вам необходимо достаточно диверсифицировать ваш портфель. Неразумно вкладывать все свои деньги в одну нефтяную акцию. Даже в случае высокой цены на нефть компания все равно может обанкротиться. Неэффективное управление или мошенничество могут превратить компанию из высшего звена в тотальный провал за один день.

Поэтому, инвестируя в нефтяные акции, проводите достаточно исследований. Важно понимать, как компания получает прибыль.

Составьте план

Покупка и продажа нефтяных акций без разбора во время кризиса — плохая стратегия. Важно составить план. Во-первых, подумайте, почему вы хотите покупать акции. Вы хотите получить доход, покупая акции, которые приносят высокие дивиденды? Тогда инвестиция в Shell могла бы принести пользу. Вы хотите получить высокую прибыль? Тогда вам, возможно, потребуется более активно инвестировать.

Определите для себя, какова ваша цель, а затем запишите свою целевую цену. Таким образом, вы продолжите следовать четкому плану и не потеряете ненужные деньги в случае паники.

Обратите внимание на стоимость

Когда вы начинаете инвестировать в акции, важно обращать внимание на затраты. Инвестируя с дорогим брокером, вы иногда теряете от многих тысяч до десятков тысяч в долгосрочной перспективе. Вы хотите знать, у каких брокеров вы можете инвестировать дешевле? В нашем общем обзоре вы сразу увидите, с чего лучше начать торговать нефтяными акциями:

Как можно заработать на падении цен на нефть?

Также можно заработать на падении цен на нефть. Вы делаете это, размещая короткую позицию по цене на нефть. Когда вы открываете короткую позицию, вы размещаете ордер на падающую цену на нефть. Это имеет следующий эффект:

• Когда цены на нефть растут, вы теряете деньги.
• Когда цена на нефть падает, вы зарабатываете деньги.

Текущая цена на нефть

Хотите сразу начать инвестировать?

Прежде чем вы решите инвестировать в нефть, разумно сначала попрактиковаться с бесплатным демо-счетом. Это позволит вам сначала изучить основы инвестирования, чтобы сделать успешный старт.